​サービス内容

お客さまのM&Aに関するご希望や状況を踏まえて論点の発掘を行い、戦略的なスキーム策定やスケジュールを策定いたします。その際の業界調査等のマーケティングのデータもご提供いたします。

事前に調査が必要な論点（例えば許認可譲渡に伴う行政審査など）がある場合、事前に調査し、そもそも譲渡が可能なのか、可能であればどのようなスキームで行うべきなのか、代理で調査いたします。（譲渡企業様の社名等で調査いたしますと情報漏洩のリスクが発生してしまいます。）

ノンネームシートやインフォメーションメモランダム、他必要な資料を弊社にて作成いたします。財務状況や経営成績も整理いたしますので、これを機にしっかりと数値を把握する経営者様も多いです。

株式や事業の価値を弊社在籍の公認会計士監修のもと算定いたします。想定より安かった、高かった、どちらのパターンにおいてもお客さまのご希望に沿って案件は進めることができます。

相手候補となる企業をご紹介いたします。相手企業は基本的に弊社にて信用調査を行い、紹介可能であると判断した相手に限ります。ご面談等による顔合わせも可能です。

M&Aにおいて、売主さま、買主さまの両社がご面談する機会が多々あります。株主様複数名、銀行様、各社長などの関係者を合わせると多くて20名以上のご面談になるケースがございます。その際の会場設営や進行も弊社にて行います

M&Aでは、買主さま側が対象となる企業さまを調査する、いわゆる買収監査（デューデリジェンス）を実施いたします。その際、細かな資料や各関係者へのインタビュー、実地調査を行いますが、円滑に行われるように弊社にてサポートいたします。

売主さま、買主さまの代わりに相手方に対し交渉を代行いたします。M&Aにおいて、法務や財務、税務など専門的な論点が多く、一つ間違えると多額のリスクを負うことになってしまいます。弊社の専門家が代行して交渉することでそのリスクを最大限に軽減いたします。

​意向表明書、基本合意書、株式譲渡契約書、事業譲渡契約書、また付随する資料など、M&Aに関する契約書の作成をプロがサポートいたします。